Datensätze

Rund um die Themen: Zuordnung von Datensätzen, Pflege von Datensätzen und doppelte Datensätze

Zuordnung von Datensätzen

Zunächst wählt man bei der Selektion der Datensätze folgendes aus: „Benutzer“ Admin → „Zielgruppe“ Nicht definiert → „Status“ Neu → (Siehe Screenshot)

Jetzt auf „Suchen“ es werden unangetastete Datensätze angezeigt. Nun auf Hauptadresse klicken damit die Datensätze nach der Straße sortiert werden. Jetzt mittels Kästchen alle Datensätze auf dieser Seite markieren (Siehe Screenshot)

Nun auf die nächste Seite und wieder markieren. Das so oft wiederholen bis man 140-200 Datensätze ausgewählt hat. Unten bei der „Massenänderung“ nun „Zugewiesen an ID“ Max Mustermann - „Status“ Zugewiesen auswählen dann auf „Aktualisieren“ (Siehe Screenshot)

Es kann sein das eine Fehleranzeige im Browser erscheint die besagt das, das Abfragelimit überschritten wurde. In diesem Fall einfach so oft die Seite aktualisieren/neu laden bis wieder die „normale“ Maske erscheint.

Pflege von Datensätzen

Beschreibt den Umgang mit den Datensätzen vom Erstanruf bis zum gewonnen Kunden.

Interessentenbeschreibung

Bei der Beschreibung sollte man relevante Details vermerken wie z.B. (genaue) Anzahl der PC´s, AP, GF, Sekretärin o.Ä.

Zielgruppe

Zielgruppe sind Unternehmen die mindestens 2 PC-Arbeitsplätze und keine eigene IT-Abteilung haben.

Nicht Zielgruppe

Alle Unternehmen mit weniger als 2 PC-Arbeitsplätzen oder mit eigener IT-Abteilung. Außerdem Branchen die auf unserer „Blacklist“ stehen oder Unternehmen die einer „Kette“ angehören, z.B. Media-Markt, Netto, Zara etc. (Blacklist siehe: Syno > Team > Direktmarkerting > Nicht Zielgruppe)

Nicht definiert

Nicht definiert sind erst einmal alle Datensätze bis man telefonisch erfahren hat ob Zielgruppe (J/N).

"Don´t Call"

Als „Don´t Call“ werden nur Interessenten markiert bei denen der GP** ausdrücklich gewünscht hat nicht mehr angerufen zu werden.

Status

Beschreibt immer den aktuellen Bearbeitungs-Status.

Zugewiesen

Alle Datensätze, die man sich aus dem Admin-Pool holt werden zunächst als zugewiesen markiert.

In Arbeit

In Arbeit landen sämtliche Datensätze, bei denen man mindestens einen Wählversuch hatte.

Merke: Geplanten Anruf setzen nicht vergessen da sonst der Datensatz in der Menge untergeht.

Umgewandelt

Sind Interessenten, bei denen man Termin bekommen hat.

Gestorben

Als gestorben gelten alle Unternehmen, die nicht mehr existieren, hinzu kommen Unternehmen deren Telefon-Nr. nicht vergeben sind.

Doppelte Datensätze

Gelegentlich kommt es vor, dass Datensätze doppelt vorhanden sind bzw. kleine Abweichungen existieren jedoch dasselbe Unternehmen gemeint ist. Deshalb ist es wichtig nach der Straße (Hauptadresse) zu sortieren. Wenn man einen doppelten Datensatz entdeckt werden diese zunächst durch ein Häkchen markiert und anschließend auf dem Button „Zusammenführen“ vereinigt. (Siehe Screenshot)

Nun öffnet sich eine Maske, in der das CRM wissen möchte welche einzelnen Infos oder welcher Datensatz weiterhin existieren soll. (Die anderen Daten werden gelöscht). Es kann also entweder mittels der oberen Pfeile der ganze Datensatz ausgetauscht werden oder mittels der einzelnen Pfeile die einzelnen Infos. (Siehe Screenshot)

Nun auf „Zusammenführung speichern“ und die Dubletten sind aus dem System raus.