Stammdaten
Ansprechpersonen
- Die bereits erfassten Ansprechpersonen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.
- Neue Ansprechpersonen können unter Stammdaten/Kunde oder Stammdaten/Lieferant erfasst werden.
Lieferadressen
- Die bereits erfassten Lieferadressen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.
- Neue Lieferadressen können unter Stammdaten/Kunde oder Stammdaten/Lieferant erfasst werden.
Projekte
Unter Stammdaten/Projekte erhalten Sie einen Bericht zu allen aktuellen/aktiven Projekten. Über den Filter können Sie die Suche eingrenzen und bestimmen, was in den Bericht aufgenommen werden soll.
Erfassen
Unter Stammdaten/Projekte/Erfassen können Sie neue Projekte anlegen. Hierfür können Sie inim den ReiternReiter "Basisdaten" und "Benutzerdefinierte Variablen" Informationen zum Projekt hinterlegen.
Reiter "Basisdaten"
| Nummer | Die Projektnummer. |
| Beschreibung | Beschreibung des Projekts (Feld für die Eingabe kann über das danebenstehende Symbol vergrößert werden). |
| Projekttyp | Auswahl der vorhandenen Projekttypen. |
| Projektstatus | Auswahl des vorhandenen Projektstatus. |
| Kunde | Auswahl der vorhandenen Kunden |
| Lieferadresse | Auswahl der vorhandenen Lieferadresse (wird nur eine angezeigt, falls bei dem Kunden eine hinterlegt ist). |
| Gültig |
Auswahl ob Gültig oder Ungültig. |
Reiter "Benutzerdefinierte Variablen"
Preise aktualisieren
- ->
Bestandteiltausch
- ->
Preisregeln
- Den verschiedenen Preisquellen (Stammdaten, Preisregeln, Auftragspreis, …) wurden zur Gewichtung Punkte vergeben.
- Die Preisregeln sind deshalb gewichtiger als Stammdatenpreise und werden in ERP-Dokumenten bevorzugt.
- Hilfe zum Erfassen einer neuen Preisregel finden sie hier: Kurzanleitung Preisregeln
Provisionsregeln
- Die Provisionsregeln führen über Bedingung mit Aktion zu einer Provision. Die Logik ist wie bei Preisregeln.