Stammdaten

Ansprechpersonen

Die bereits erfassten Ansprechpersonen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.

Neue Ansprechpersonen können unter Stammdaten/Kunde oder Stammdaten/Lieferant erfasst werden.

Lieferadressen

Die bereits erfassten Lieferadressen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.

Neue Lieferadressen können unter Stammdaten/Kunde oder Stammdaten/Lieferant erfasst werden.

Projekte

Unter Stammdaten/Projekte erhalten Sie einen Bericht zu allen aktuellen/aktiven Projekten. Über den Filter können Sie die Suche eingrenzen und bestimmen, was in den Bericht aufgenommen werden soll.

Erfassen

Unter Stammdaten/Projekte/Erfassen können Sie neue Projekte anlegen. Hierfür können Sie in den Reitern "Basisdaten" und "Benutzerdefinierte Variablen" Informationen zum Projekt hinterlegen.

Reiter "Basisdaten"

Nummer	Die Projektnummer.
Beschreibung	Beschreibung des Projekts (Feld für die Eingabe kann über das danebenstehende Symbol vergrößert werden).
Projekttyp	Auswahl der vorhandenen Projekttypen.
Projektstatus	Auswahl des vorhandenen Projektstatus.
Kunde	Auswahl der vorhandenen Kunden
Lieferadresse	Auswahl der vorhandenen Lieferadresse (wird nur eine angezeigt, falls bei dem Kunden eine hinterlegt ist).
Gültig	Auswahl ob Gültig oder Ungültig.

Reiter "Benutzerdefinierte Variablen"

Farbe
Anzahl Geräte
Wartungsgeräte
Notiz
Gewährleistungsbeginn
Datum letzte Wartung
Service-Gebiets-Nr.
Verkäufer
Ursprüngliche Käufer
Vorherige Nutzer

Preise aktualisieren

PflichtenheftvorlagenBestandteiltausch

Massenänderung Artikel

Preisregeln

Den verschiedenen Preisquellen (Stammdaten, Preisregeln, Auftragspreis, …) wurden zur Gewichtung Punkte vergeben.
Die Preisregeln sind deshalb gewichtiger als Stammdatenpreise und werden in ERP-Dokumenten bevorzugt.
Hilfe zum Erfassen einer neuen Preisregel finden sie hier: Kurzanleitung Preisregeln

Provisionsregeln

Die Provisionsregeln führen über Bedingung mit Aktion zu einer Provision. Die Logik ist wie bei Preisregeln.