Stammdaten
Die Benutzeroberfläche zu den Stammdaten ist hauptsächlich ein Formular und somit fasst selbsterklärend.
Es folgt eine Ansammlung von Hinweisen wo weitere Informationen erforderlich sind:
Kunden/Lieferanten
Reiter Basisdaten
- Die Felder "Kundenname" bis "Land" sind ausschließlich Stammdaten (keine Bewegungsdaten) und
nur diese werden bei der Erzeugung von einem PDF-Dokument verwendet.
- Das "Länderkürzel" bestimmt die Steuerzone in der Buchungsgruppe.
- Mit der Checkbox "Auftragssperre" werden neue Aufträge verhindert.
- Durch die Auswahl von einem "Hauptkunde" wird ein Unterkunde definiert.
- Das Daten aus Feld "Info" können als "Info Pop-Up" angezeigt werden
(Einstellung unter System/Mandantenkonfiguration/Warnungen mit "Info Pop-Up")
Reiter Lieferadresse
Über das Listenfeld Lieferadresse werden vorhandene angezeigt oder eine neue kann erfasst werden.
Die Erfassung oder Änderung einer Lieferadresse ist erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.
Weitere Adressen
Über das Listenfeld Ansprechpersonen werden vorhandene angezeigt oder eine neue kann erfasst werden.
Der Typ bestimmt ob es ein Kontakt (Ansprechperson) oder eine weitere Rechnungsadresse ist.
Mit "Kontakt:primär" und "Rechnungsadresse:primär" sind diese vorausgewählt, sonst alternativen zur Auswahl.
Die Erfassung oder Änderung ist erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.
Dokumente
Hier werden Dokumente zu Lieferanten hochgeladen, die in einer "Vertragsübersicht" angezeigt werden.
Diese wird erzeugt unter Stammdaten/Lieferanten/mehr/Vertragsübersicht.
Ein Dokumentenverzeichnisse unter System/Mandantenkonfiguration/Features angelegt, so können zu Zu Lieferanten ist eine experimentelle Vertragsübersicht
Preisregeln
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Ansprechpersonen/Lieferadressen
Ansprechpersonen und Lieferadressen, sind wichtige Stammdaten, die für die effiziente Abwicklung von Geschäftsprozessen unerlässlich sind. Ansprechpersonen sind spezifische Kontaktpersonen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation, die für verschiedene Geschäftsbereiche oder Projekte verantwortlich sind und als Kommunikationsschnittstelle dienen. Lieferadressen beziehen sich auf die genauen Standorte, an die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden sollen.
Artikelstammdaten sind grundlegende und dauerhafte Informationen über Produkte, die zur Verwaltung und Steuerung des Warenbestands benötigt werden. Diese Daten umfassen typischerweise Artikelnummern, Beschreibungen, Kategorien, Preise, Lagerbestände und Lieferanteninformationen. Sie dienen als zentrale Referenz für alle prozessbezogenen Aktivitäten, wie Beschaffung, Produktion, Vertrieb und Lagerverwaltung. Artikelstammdaten gewährleisten die Konsistenz und Genauigkeit der Informationen im gesamten Unternehmen und unterstützen die effiziente Planung und Durchführung von Geschäftsprozessen. Durch die zentrale Verwaltung dieser Daten wird die Datenqualität verbessert und die betriebliche Effizienz erhöht.
Projektstammdaten
Projektstammdaten sind grundlegende und dauerhafte Informationen, die in einem ERP-System für die Verwaltung und Steuerung von Projekten benötigt werden. Diese Daten umfassen typischerweise Projektnamen, Projektbeschreibung, Projektleiter, Start- und Enddaten, sowie Budgetinformationen. Sie dienen als zentrale Referenz für alle projektrelevanten Aktivitäten und ermöglichen eine konsistente und effiziente Projektplanung, -überwachung und -berichterstattung. Durch die zentrale Verwaltung dieser Daten wird die Datenqualität verbessert und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens unterstützen.
Preisregeln
Preisregeln sind vordefinierte Richtlinien und Algorithmen, die zur automatischen Bestimmung von Preisen für Produkte und Dienstleistungen verwendet werden. Diese Regeln können verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z.B. Mengenrabatte, Sonderaktionen, Kundenkategorien, saisonale Schwankungen und Marktbedingungen. Durch die Implementierung von Preisregeln wird sichergestellt, dass Preisentscheidungen konsistent, transparent und effizient umgesetzt werden. Sie ermöglichen eine dynamische Preisgestaltung, die flexibel auf Änderungen in der Nachfrage und im Wettbewerb reagieren kann.
Provisionsregeln
Provisionsregeln sind festgelegte Richtlinien und Berechnungsmodelle, die bestimmen, wie und wann Provisionen an Vertriebsmitarbeiter oder Partner gezahlt werden. Diese Regeln können unterschiedliche Kriterien umfassen, wie Verkaufsvolumen, Produktkategorien, regionale Verkaufsgebiete oder individuelle Leistungsziele. Durch die Definition von Provisionsregeln wird sichergestellt, dass die Berechnung und Auszahlung der Provisionen konsistent und gerecht erfolgt. Sie ermöglichen eine transparente und nachvollziehbare Vergütung, die Vertriebsmitarbeiter motiviert und deren Leistung fördert. Zudem tragen Provisionsregeln zur Effizienzsteigerung bei, indem sie die manuelle Berechnung und Verwaltung der Provisionen automatisieren und Fehler reduzieren.