Kunden- Lieferantenstammdaten
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Einleitung zu Stammdaten mit Abgrenzung zu Bewegungsdaten
Die Stammdaten in odyn bilden die Grundlage für alle weiteren Arbeitsabläufe.
Sie werden im Einkauf, Verkauf, Lager und in der Finanzbuchhaltung verwendet und in den verschiedenen Formularen
erfasst bzw. vorausgefüllt.
In den Stammdaten werden alle relevanten Daten der Kunden und Lieferanten hinterlegt.
Diese werden, beim Anlegen, in die verschiedenen Bewegungsdaten (Angebot, Auftrag, etc.) übernommen.
Änderungen der Stammdaten ändern im ersten Moment keine Bewegungsdaten.
Falls Stammdatenänderungen in den Bewegungsdaten aktualisiert werden sollen, muss dies in den Bewegungsdaten forciert werden.
Basisdaten (alter Reitername "Rechnungsadresse")
In diesem Reiter werden die Adress‐ und Kontaktdaten des Kunden/Lieferanten erfasst.
Darüber hinaus werden die verschiedene Eckdaten festgelegt, die für die spätere Auftragsabwicklung relevant sind,
wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Währung, etc.
Diese Daten sind dann im späteren Arbeitsablauf (Erfassung eines Angebots, Auftrags etc.) voreingestellt, können aber
vorgangsbezogen geändert werden.
Bankkonto
In diesem Reiter werden die Bankverbindung des Kunden/Lieferanten hinterlegen.
Die Angabe der IBAN und BIC dient unter anderem dazu, einen automatisierten Abgleich der Angaben in den Kontoauszügen durchzuführen, wenn der Kunde überweist oder werden für den Zahlungsverkehr mit dem Lieferanten benötigt.
Im Falle einer Lastschriftermächtigung sind zusätzlich die Angaben der Mandanten‐lD und des Unterschriftsdatums zwingend
erforderlich, um die Forderungen per Lastschrift einziehen zu können.
Lieferadresse
In diesem Reiter können Sie beliebig viele abweichende Lieferadressen des Kunden/Lieferanten hinterlegen.
Weitere Adressen (alter Reitername "Ansprechpersonen")
In diesem Reiter können Sie beliebig viele Ansprechpersonen mit detaillierten Angaben erfassen.
Weitere Reiter
Lieferungen
In diesem Reiter können werden alle Lieferungen des Kunden/Lieferanten angezeigt. Dabei kann die Anzeige auf eine bestimmte Lieferadresse und / oder auf einen bestimmten Zeitraum einschränken.
Dokumente
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Dateianhänge
Dieser Reiter liefert einen Überblick über die Dateien, die mit dem Kunden/Lieferant verknüpft sind.
Außerdem können weitere Dateien hochgeladen und existierende Dateien umbenannt/gelöscht werden.
Wiedervorlagen
In diesem Reiter können Wiedervorlagen hinterlegt werden. Nach dem Speichern einer Wiedervorlage erscheint
diese zusätzlich in einer Übersicht im oberen Bereich des Reiters.
Preisregeln
In diesem Reiter werden die Preisregeln angezeigt, die für den Kunden/Lieferant angelegt wurden.
BDV
In diesem Reiter können individuell ergänzten Daten erfassen.
Dafür stehen Ihnen alle Felder zur Verfügung, die für Kunden und Lieferanten unter "System/Benutzerdefinierte Variablen" definiert
wurden.
Besonderheiten
Wechsel der Firmierung oder Gesellschaftsform