Kunde/Lieferant erfassen

Die verschiedenen Reiter

Beim Erfassen eines neuen Kunden oder Lieferanten sind die Reiter alle identisch und auch die Maske innerhalb der einzelnen Reiter unterscheiden sich lediglich bei den Basisdaten "minimal", weshalb Sie sich beim Erstellen eines neuen Kunden oder Lieferanten in beiden Fällen an die folgende Vorgehensweise orientieren können.

Reiter "Basisdaten"

Kundennummer	wird manuell oder vom System automatisch vergeben und ist dabei einzigartig.
Anrede	Auswahl der vorhandenen Titel
Kundenname	??
Abteilung	??
Straße	??
PLZ/Stadt	??
Länderkürzel/Land	bestimmt die Steuerzone in der Buchungsgruppe.
GLN	13-stellige Ziffernfolge, die ein Unternehmen bzw. Unternehmensteil weltweit eindeutig identifiziert.
Kontakt	??
Telefon	Hinterlegen Sie hier die Nummer, unter der das Unternehmen erreicht werden soll.
Fax	??
E-Mail	Hinterlegen Sie hier die E-Mail, unter der das Unternehmen erreicht werden soll.
CC (E-Mail)	??
BCC (E-Mail)	??
Homepage	Hier können Sie die URL der Homepage hinterlegen.
Benutzername	Benutzername für den Zugang zur Homepage
Passwort	Passwort für den Zugang zur Homepage

Hinweis: Die Felder Kundennummer bis "Länderkürzel/Land" sind ausschließlich Stammdaten (keine Bewegungsdaten) und nur diese werden bei der Erzeugung von PDF-Dokumenten verwendet.

Hinweis: Die Felder mit einem "Info Pop-Up Button" (Kundennummer, Länderkürzel/Land, Kleinunternehmer, USt-IdNr) sind alle relevant und müssen korrekt ausgefüllt werden.

Abb. Maske zum Erfassen eines neuen Kunden

Hinweis: Die Maske beim Lieferanten ist generell gleich, es fallen nur einige Eingabefelder weg.

Ungültig	Kunde/Lieferant nicht auswählbar in neuen ERP-Dokumenten
Nur XML-erzeugen	E-Rechnungen werden hierdurch nicht hybrid (PDF und XML) erzeugt, sondern nur im XML Format.
Kreditlimit	Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Auftrags- und Rechnungssummen.
Steuernummer	13-stellige Zuordnungsnummer des Finanzamts
Währung	Auswahl zwischen den vorhandenen Währungen.
Lieferbedingung	Auswahl zwischen den vorhandenen Lieferbedingungen.
Verkäufer/in	Auswahl eines Benutzers, der/die für den Verkauf zuständig ist.
Firmierung	Auswahl der Firmierung (falls mehrere angelegt sind).
Interne Bemerkung	Feld zum Erfassen interner Bemerkungen. Über den Stempel wird automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für die Bemerkung hinterlegt.
Info	Feld zum Erfassen weiterer Informationen wie z. B. Lieferhinweise, Produkthinweise o. Ä.
Kleinunternehmer	Wird verwendet, um automatisch die Steuerzone mit Bedingung „Inland Kleinunternehmer“ in ERP-Dokumenten zu setzen. Hierfür muss zunächst unter System/Finanzbuchhaltung/Steuerzone die Steuerzone „Inland Kleinunternehmer“ erfasst werden, damit diese als Steuerzone in ERP-Dokumenten ausgewählt werden kann.
Auftragssperre	Kunde/Lieferant nicht auswählbar in neuen Aufträgen
Zahlungsbedingungen	Auswahl einer Zahlungsbedingung.
USt-IdNr.	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine spezielle Steuernummer für Unternehmen innerhalb der Europäischen Union.
Kundentyp	Auswahl der angelegten Kundentypen
"Steuer im Preis inbegriffen" vorwählen	Vorauswahl für die Preise, ob diese Brutto oder Netto Preise sind (üblicherweise Netto).
Hauptkunde	Durch die Auswahl von einem Hauptkunden wird ein „Unterkunde“ definiert.
Mahnfrei	Wird verwendet, damit „mahnfrei“ markierte Rechnungen nicht im Mahnlauf berücksichtigt werden.
Rabatt	Standard Rabatt in den neuen ERP-Dokumenten.
Unsere Lieferantennummer beim Kunden	Bei Lieferanten ist es die Kundennummer.
Sprache	Auswahl zwischen den vorhandenen Sprachen.
Lieferdauer (in Tagen)	Definiert die Vorlaufzeit für den Produktionstermin.

Reiter "Bankkonto"

Hier wird das Bankkonto des Kunden oder Lieferanten angelegt:

Kontoinhaber: Nur eintragen, wenn es abweichend vom Kunden-/Lieferanten-Name ist.
BIC: Nur eintragen bei grenzüberschreitenden Überweisungen und Lastschriften in andere SEPA-Staaten.
Bei Lastschriftverfahren wird in der Vorgangsbezeichnung um Gläubiger-Id und Mandatsreferenz erweitert.

Reiter "Lieferadresse"

Über das Listenfeld Lieferadresse werden vorhandene angezeigt oder eine neue kann erfasst werden.
Die Erfassung oder Änderung einer Lieferadresse ist erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.

Warnung: Angelegte Lieferadressen unterliegen immer der Steuerzone des Kunden.
Benötigen Sie eine Lieferadresse mit einer anderen Steuerzone, so benötigen Sie einen neuen/weiteren Kunden mit der gewünschten Steuerzone und anderer USt-IdNr.

Reiter "weitere Adressen"

Ansprechpersonen: hier werden vorhandene angezeigt oder es können neue erfasst werden.
Typ: bestimmt, ob es ein Kontakt (Ansprechperson) oder eine weitere Rechnungsadresse ist.
Mit Kontakt:primär und Rechnungsadresse:primär sind diese in den Bewegungsdaten vorausgewählt, sonst Alternativen zur Auswahl. Die Erfassung oder Änderung sind erst mit dem Speichern in der Actionbar erfolgt.
Titel: hier können bereits angelegte Titel ausgewählt oder neue erfasst werden.

Bereits angelegte Ansprechpersonen können über den Button „Ansprechperson löschen“ (links unten in der Anzeige) gelöscht werden.

Reiter "Wiedervorlagen"

Grundsätzlich ist eine Wiedervorlage nichts anderes als eine Erinnerung.

Betreff: Text der in der Übersicht „Nicht erledigter Vorlagen“ angezeigt wird.
Text: Hier können Informationen hinterlegt werden. Über den Stempel wird automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit hinterlegt.
Wiedervorlage am: Datum des Tages, an dem die Wiedervorlage angezeigt wird und für welchen Benutzer diese gedacht ist.
Periodizität: in welcher Periode die Wiedervorlage angezeigt werden soll.

Alle nicht erledigten Wiedervorlagen werden schließlich auf der Startseite angezeigt
Abb. Anzeige nicht erledigten Wiedervorlagen auf der Hauptseite

Reiter "Benutzerdefinierte Variablen"

Eine Anzeige der bereits erfassten benutzerdefinierten Variablen für Kunden oder Lieferanten.