Anzahlung und Schlussrechnung

Aktuell sind Anzahlungsrechnungen mit dem PräPräfix "AR" in der Rechnungsnummer vom Benutzer zu kennzeichnen. Diese Anzahlungsrechnungen (Angeforderte Anzahlungen) sollen beim DATEV-Import vom Steuerberater gelögelöscht werden. Bei Zahlungserhalt wird das Rechnungsdatum auf das Datum des Zahlungseingangs gesetzt und ohne PräPräfix "AR" an den Steuerberater exportiert.

Die Handhabung im ERP-System ist in den folgenden Punkten beschrieben: 

Anzahlung anfordern

1. Auftrag ööffnen
   
2. Button "Workflow/Rechnung"
3. HinzufüHinzufügen - Den Artikel "Angeforderte Anzahlung" (Nr. AA) als 1-Position hinzufühinzufügen
   • Editiere Artikelbeschreibung und Preis
4. Alle weiteren Positionen lölöschen
5. Vorgangsbezeichnung editieren (z.B. "1. Anzahlung", "2. Anzahlung", ...)  
   
6. Export/Druckvorschau
7. Falls alles korrekt ist, Rechnung "Buchen"
   
8. Rechnungsnummer editieren (PräPräfix "AR" vor Rechnungsnummer setzten)
9. Button "Export/Drucken", um die PDF zu erzeugen
10. Button "Export/E-Mail" an den Kunden

Zahlungseingang

1. Anzahlungsrechnung ööffnen
   
2. Rechnungsnummer editieren (PräPräfix "AR" lölöschen)
3. Rechnungsdatum editieren (Datum vom Zahlungseingang)
4. ZahlungseingäZahlungseingänge erfassen (Datum, Betrag und Konto)
5. Button "Buchen"

Schlussrechnung

1. Lieferschein ööffnen
2. Button "Workflow/Rechnung"
3. HinzufüHinzufügen - FüFür jede "Erhaltene Anzahlung" (Nr. AA) 1x-Position am Ende hinzufühinzufügen
   • Editiere Artikelbeschreibung (Erhaltene Anzahlung RG: Nr. vom Datum MwSt. €€) und Preis (im Minus)
     
4. Vorgangsbezeichnung editieren (z.B. Schlussrechnung)
5. Button "Export/Druckvorschau"
6. Falls alles korrekt ist, Rechnung "Buchen"
   
7. Button "Export/Drucken", um die PDF zu erzeugen
8. Button "Export/E-Mail" an den Kunden