Validierung erhaltener E-Rechnung

Anzeige vonerhaltener Rechnungen

Die Anzeige allerErhaltene Rechnungen auswerden demin Scan-VerzeichnisIhrem erfolgt wie gewohntUnternehmen im vorgesehenen Scan-Verzeichnis abgelegt.
Dabei kann es sich sowohl um gescannte Dokumente als auch um bereits digital vorliegende Dateien handeln.
Dort abgelegten Rechnungen können anschließend über das Menü Einkauf/Einkaufsrechnungen von Scanner hinzufügen.hinzufügen Neuaufgerufen hinzugefügtund isterfasst einewerden.

Trennung

Noch nicht erfasste Einkaufsrechnungen werden in einer Übersicht angezeigt und nach "folgenden Dokumentarten getrennt:

• Sonstige Rechnungen"Rechnungen und(PDF)
"
• E-Rechnungen".
  Rechnungen

ValidierenValidierung von E-Rechnungen

DieVor der Erfassung einer E-Rechnung sollte eine technische Validierung prüft,durchgeführt werden. Dabei wird geprüft, ob die E-Rechnung dieden richtigeerforderlichen technischen Vorgaben hinsichtlich Struktur und Syntax aufweist.entspricht.

Führen

Starten Sie diese,die vorValidierung derfür Erfassungalle vonvorhandenen E-Rechnungen,Rechnungen über den Button "Validieren"„Validieren“ in der Aktion-Bar durch. Die Validierung erfolgt für alle E-Rechnungen auf einmal und dasAktionsleiste.
Das Ergebnis derwird Prüfung wirdanschließend in der Spalte "Validierung"„Validierung“ mitangezeigt:

"

• Gültig"Gültig – die E-Rechnung hat die technische Validierung bestanden.
• Ungültig – die E-Rechnung entspricht nicht den erforderlichen technischen Vorgaben.

Eine E-Rechnung sollte nur weiterverarbeitet werden, wenn die technische Validierung erfolgreich war. Ist eine E-Rechnung ungültig, sollte der Rechnungsaussteller kontaktiert und "Ungültig"um angezeigt.die Übermittlung einer korrigierten E-Rechnung gebeten werden.

Eine erfolgreiche technische Validierung bedeutet nicht automatisch, dass die Rechnung auch inhaltlich bzw. sachlich korrekt ist. Die weitereinhaltliche Bearbeitung von E-Rechnungen hat nur mit einer "Gültigen"-Validierung Sinn.

Ungültige E-Rechnungen erhalten inPrüfung der SpalteRechnung "Details"liegt weitereweiterhin Hinweisebeim mit Fehlern oder Warnungen. Kontaktieren Sie den Aussteller der ungültigen E-Rechnungen und bitten Sie um Korrektur der Struktur oder Syntax der E-Rechnung.
Benutzer.

Erfassung von Rechnungen

MarkierteWählen Rechnungen,Sie mitdie demgewünschte Radiobutton, werden wie bisherRechnung über den Radiobutton aus. Über die Aktion Workflow„Workflow“ erfasst:
stehen anschließend folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Neue Einkaufsrechnung über Dokument
  Erstellt eine Einkaufsrechnung auf Grundlage eines vorhandenen offenen Auftrags oder Lieferscheins.
• Neue Einkaufsrechnung direkt
  Erstellt eine neue Einkaufsrechnung ohne Bezug zu einem vorhandenen Dokument.
• Neue Kreditorenbuchung direkt
  Erstellt eine neue Kreditorenbuchung ohne Bezug zu einem vorhandenen Dokument.
  
• Neue Einkaufsrechnung
  
• Datei zu Rechnung / Buchung hinzufügen
  Fügt die ausgewählte Datei einer bereits vorhandenen Rechnung bzw. Buchung hinzu.

Sie

Verarbeitung als Benutzer entscheiden obungültiger E-Rechnungen verhindern

In der Mandantenkonfiguration/Features kann im Abschnitt „Einkauf & Verkauf“ über die Einstellung
„Nur positiv validierte E-Rechnungen hochladen“
festgelegt werden, ob ausschließlich technisch gültige E-Rechnungen weiterverarbeitet bzw. hochgeladen werden dürfen.

• Ja – nur E-Rechnungen mit erfolgreicher Validierung können hochgeladen werden.
• Nein – auch E-Rechnungen ohne eineerfolgreiche Validierung oderkönnen eine ungültige Validierung dem Workflow zugeführthochgeladen werden.