Anzahlung und Schlussrechnung

Aktuell sind Anzahlungsrechnungen mit dem Präfix "AR" in der Rechnungsnummer vom Benutzer zu kennzeichnen. Diese Anzahlungsrechnungen (Angeforderte Anzahlungen) sollen beim DATEV-Import vom Steuerberater gelöscht werden. Bei Zahlungserhalt wird das Rechnungsdatum auf das Datum des Zahlungseingangs gesetzt und ohne Präfix "AR" an den Steuerberater exportiert. 

 Die Handhabung im ERP-System ist in den folgenden Punkten beschrieben:  

 Anzahlung anfordern 

 

 Auftrag öffnen 

 Button "Workflow/Rechnung" 

 Hinzufügen - Den Artikel "Angeforderte Anzahlung" (Nr. AA) als 1-Position hinzufügen

 

 Editiere Artikelbeschreibung und Preis 

 

 

 Alle weiteren Positionen löschen 

 Vorgangsbezeichnung editieren (z.B. "1. Anzahlung", "2. Anzahlung", ...)   

 Export/Druckvorschau 

 Falls alles korrekt ist, Rechnung "Buchen" 

 Rechnungsnummer editieren (Präfix "AR" vor Rechnungsnummer setzten) 

 Button "Export/Drucken", um die PDF zu erzeugen 

 Button "Export/E-Mail" an den Kunden 

 

 Zahlungseingang 

 

 Anzahlungsrechnung öffnen 

 Rechnungsnummer editieren (Präfix "AR" löschen) 

 Rechnungsdatum editieren (Datum vom Zahlungseingang) 

 Zahlungseingänge erfassen (Datum, Betrag und Konto) 

 Button "Buchen" 

 

 Schlussrechnung 

 

 Lieferschein öffnen 

 Button "Workflow/Rechnung" 

 Hinzufügen - Für jede "Erhaltene Anzahlung" (Nr. AA) 1x-Position am Ende hinzufügen

 

 Editiere Artikelbeschreibung (Erhaltene Anzahlung RG: Nr. vom Datum MwSt. €) und Preis (im Minus) 

 

 

 Vorgangsbezeichnung editieren (z.B. Schlussrechnung) 

 Button "Export/Druckvorschau" 

 Falls alles korrekt ist, Rechnung "Buchen" 

 Button "Export/Drucken", um die PDF zu erzeugen 

 Button "Export/E-Mail" an den Kunden